黄石西门子S7-1200模块

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工控变频正迎来变革性的发展机遇,板块临近业绩提升与估值修复时点:2014 年各项改革政策的顶层设计已届完成,2015年国内有望迎来改革政策密集推行带来的“换挡”收官年,以工控变频为引领的智能制造正迎来三重利好:
1)上游原材料成本持续下降;
2)下游市场需求出现回暖;
3)工信部即将实施智能制造专项行动。 在低碳经济、产业升级和人口红利消失的长期驱动下,预计未来6年智能制造装备产业的年复合增长率有望达30%。

未来三年千亿变频市场空间:未来三年我国中低压/高压变频器市场的年均复合增速有望在10%/15%以上,2017年市场规模近300/110亿元,三年市场空间超千亿。下游需求将带动中低压市场的稳步提升,其中电梯/风电用变频器市场的年均增速有望维持在20%/10%以上,合同能源管理业务的快速发展有望助力高压变频实现外延式增长。

伺服系统领跑工业4.0:伺服系统是工业机器人的核心构成。08年以来中国工业机器人市场的几何式增长,是长期成本因素和短期政策催化叠加效应的体现,人口红利的消失及产业生态的完善正加速工业机器人渗透率的提升。预计未来6年国内工业机器人市场有望维持20%以上的年复合增速,6 年成长近三倍,对应市场规模达3 千亿。

工控变频的竞争进入战国时代:技术品牌、整体解决方案提供能力将成为市场竞争关键。行业的总体竞争趋势将是:
1)集中度提升;
2)由产品向工业服务衍生;
3)网络化方向渗透。 其中变频器领域正以高性能、专业化为导向加快进口替代,伺服系统有望以技术为突破,向下游工业机器人领域顺势延伸。

投资建议:选择“绿意、盎然”的公司:所谓“绿意”即:以变频节能为始点、主业市占率高、行业集中度高、毛利水平高,所谓“盎然”即:全方位多业务链的工业自动化整体布局、创新的技术、商业与资本灵活运作。我们建议投资者抓住“从工业3.0到工业4.0、从单一设备到整体方案、从变频伺服到工业机器人”这条总的投资主线。建议积极关注具备核心内生技术与广阔下游外延的优质标的公司:诸如掌握核心变频+伺服技术的汇川技术、英威腾、新时达、合康变频,依循变频驱控这一电力电子技术的同源性,未来上述相关企业向工业机器人领域的顺势并购拓展延伸,值得重点关注;建议关注国内机器人领域处于引领地位的机器人。

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